L’ETF Bitcoin s’envole en 2024 alors que les thèmes de croissance dominent

Les fonds négociés en bourse américains ont franchi une étape majeure en 2024, avec des actifs en hausse de 28 % pour atteindre 10 360 milliards de dollars, tirés par l’appréciation du marché et 1 120 milliards de dollars d’entrées nettes, selon un nouveau rapport du CFRA.

Cette année record signale un changement dans la manière dont les investisseurs accèdent aux marchés, avec des thèmes axés sur la croissance et des stratégies de gestion active remodelant le paysage des ETF traditionnellement dominés par les indices, selon Aniket Ullal, responsable de la recherche sur les ETF chez CFRA.

Il ETF à terme Hashdex Bitcoin (DEFI) a dominé toutes les catégories avec un rendement de 109,4 % en 2024, selon les données du CFRA.

Les fonds axés sur la technologie ont également bien performé, avec le FNB Roundhill Magnificent Seven (MAGS) obtenant 62,7% et le FNB Defiance Quantum (QTUM) gagnant 50,4%, selon le rapport.

Les stratégies ETF actives ont capté 24,6 % des flux totaux en 2024, contre 14,6 % en 2022, selon l’analyse du CFRA.

Cette tendance s’est faite en grande partie au détriment des produits Smart Beta, dont les entrées ont chuté de 18,7% à 7,7% au cours de la même période, selon l’étude.

Avant-garde et roche noire a maintenu sa domination dans le secteur, capturant un total de 53 % de tous les flux entrants d’ETF en 2024, selon le rapport du CFRA.

Il Vanguard S&P 500 ETF (VOO) . a attiré le plus de nouveaux actifs avec 115,1 milliards de dollars d’entrées, suivi par le FNB iShares Core S&P 500 (IVV) avec 86,5 milliards de dollars, révèle le rapport. Il iShares Bitcoin Trust (IBIT) Elle a pris la troisième place avec 37,5 milliards de dollars de recettes au cours de sa première année d’activité.

JPMorganDans le même temps, elle a montré une influence croissante dans l’espace actif, capturant 3,9 % des flux totaux alors qu’elle ne détenait que 1,6 % des actifs au début de 2024, a révélé l’étude.

Les émetteurs d’ETF actifs ont continué de gagner des parts de marché tout au long de 2024, souligne le rapport.

Conseillers en fonds dimensionnels et Groupe de capitaux illustre cette tendance, car les deux sociétés ont capté plus de flux que ne le suggère leur part de marché, selon le rapport.

Il FNB Global X MSCI Argentine (ARGT) a gagné 61,6% en 2024, porté par l’optimisme des investisseurs autour du programme de réforme du président argentin Javier Milei, selon l’étude. Le secteur des jeux a également fait preuve de solidité, avec ETF VanEck Gaming et Esports (ESPO) complétant les cinq meilleurs artistes.

Les ETF indiciels traditionnels ont toujours conservé leur attrait, avec des entrées annuelles en hausse de 89 % pour atteindre 759,3 milliards de dollars en 2024, contre 402,4 milliards de dollars en 2022, selon les données.

Pour l’avenir, CFRA prévoit que les entrées d’ETF d’ici 2025 se situeront entre 500 et 1 000 milliards de dollars, avec un potentiel de hausse si la Securities and Exchange Commission approuve les ETF en tant que classe d’actions de fonds communs de placement.

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