BAWAG envisage d’émettre des obligations vertes avec stabilisation du marché Par Investing.com

FRANCFORT – Banque allemande AG (NYSE :), agissant en tant que coordinateur de la stabilisation, a annoncé que BAWAG (FRI:) PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG (BAWAG) prévoit d’émettre une obligation verte avec une période facultative de sept ans sans amortissement. La période de stabilisation de cette nouvelle sécurité devrait débuter aujourd’hui et se terminer le 25 février 2025.

L’obligation, baptisée « BAWAG PSK EUR Bmk 7NC6 Green Snr Pref », vise à attirer les investisseurs intéressés par des projets écologiquement durables. Les prix initiaux (IPT) de l’émission obligataire sont fixés dans la zone mid-swap majorée de 130 à 135 points de base. Le montant nominal global final et le code ISIN de l’obligation doivent encore être confirmés.

Dans le cadre de cette offre, les administrateurs de stabilisation, dont Barclays (LON :), Banque danoise (CSE :), Deutsche Bank (ETR :), Erste Group et TD Securities sont autorisés à surallouer ou à effectuer des transactions pour maintenir le prix du marché des titres. Ces actions visent à empêcher le prix de tomber en dessous du niveau de l’offre pendant la période de stabilisation. Cependant, rien ne garantit que la stabilisation se produira et si elle démarre, elle peut s’arrêter à tout moment.

L’annonce souligne que cet avis de pré-stabilisation ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation à investir dans les titres. Les titres sont destinés à des investisseurs qualifiés possédant une expérience professionnelle en investissement aux États-Unis. Royaume (TADAWUL :), ainsi que des investisseurs qualifiés de l’Espace économique européen (EEE).

Les titres mentionnés n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933 et, par conséquent, ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou dispense d’enregistrement. Il n’y aura pas d’offre publique de ces titres aux États-Unis.

Ces informations, basées sur un communiqué de presse, sont destinées à être distribuées en dehors des États-Unis ou dans des juridictions où une telle distribution serait illégale et sont soumises à des conditions générales d’utilisation et de distribution.

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