2 actions Warren Buffett à acheter en pleine main et 1 à éviter
Le succès de Warren Buffett en tant qu’investisseur signifie que le portefeuille d’actions au sein Berkshire Hathaway recevoir beaucoup d’attention. Bien que vous deviez toujours prendre vos propres décisions d’achat et de vente, il existe quelques actions intéressantes au sein du véhicule d’investissement de Buffett qui méritent d’être prises en compte aujourd’hui. La liste comprend Chevron (NYSE : CVX), Coca Cola (NYSE : KO)et American Express (NYSE : AXP). Voici lesquels valent probablement la peine d’être achetés et ceux que vous voudrez peut-être éviter.
Chevron est l’une des plus grandes sociétés intégrées au monde. entreprises énergétiques. Cela signifie que son activité couvre tout le spectre du secteur, de l’amont (production de pétrole et de gaz naturel) au midstream (pipelines) et même à l’aval (chimie et raffinage). Cela permet d’équilibrer les résultats financiers de l’entreprise, car chaque segment de l’industrie se comporte de manière légèrement différente.
L’essentiel est que, pour une entreprise énergétique, les hauts et les bas de Chevron ne sont pas aussi extrêmes qu’ils le seraient si l’entreprise ne fonctionnait que dans la phase initiale. Cela en fait une option solide pour les investisseurs à long terme souhaitant investir dans le secteur de l’énergie.
Faire avancer les choses est l’une des choses les plus fortes. soldes du secteur, avec un ratio d’endettement sur fonds propres très faible de 0,17x.
Le véritable attrait à l’heure actuelle, c’est le dividende. Pour commencer, le rendement est de 4,3 %. Et cette performance est soutenue par un dividende qui augmente chaque année depuis plus de trois décennies. Cela dit, le rendement moyen dans le secteur de l’énergie est d’environ 3,3 %, ce qui indique le retard de performance boursière que connaît actuellement Chevron.
Une partie de cela est liée à une acquisition qui ne se déroule pas aussi bien que prévu. Cela est en partie lié aux résultats commerciaux médiocres de Chevron face à la faiblesse des prix de l’énergie. Cependant, si vous avez un horizon d’investissement à long terme, ce pilier de l’industrie vaut probablement la peine d’être acheté aujourd’hui. Surperformer la moyenne du secteur en attendant des jours meilleurs n’est pas vraiment une chose terrible.
Coca-Cola est l’une des sociétés les plus reconnues au monde et son action est généralement assez chère à l’achat. Mais une récente baisse des prix a placé le titre dans une fourchette attrayante, en supposant que cela ne vous dérange pas de payer un prix équitable pour une grande entreprise.
Pour donner quelques chiffres, le rendement en dividendes de ce Dividend King est d’environ 3,2 %. Cela représente environ la moitié de la dernière décennie, ce qui suggère un prix raisonnable. Ce point de vue est étayé par des mesures de valorisation plus traditionnelles telles que le cours/ventes et le cours/bénéfice, qui sont tous deux légèrement inférieurs à leurs moyennes sur cinq ans. Même s’il ne serait pas juste de suggérer que Coca-Cola constitue un achat spectaculaire, son prix semble raisonnable.
La vraie histoire, cependant, est ce que vous obtenez pour ce prix. L’activité de Coca-Cola affiche de fortes marges, un bilan sain et un portefeuille de marques de boissons sans égal (en grande partie grâce à sa boisson gazeuse homonyme). Même si les investisseurs peuvent avoir certaines inquiétudes concernant les pressions inflationnistes, les nouveaux médicaments amaigrissants et même la surveillance croissante des snacks, compte tenu de la longue et fructueuse histoire de ce secteur, il semble très probable que Coca-Cola restera un leader du secteur. Et cela suggère que le dividende continuera à être versé et continuera d’augmenter au fil du temps – exactement ce que souhaite voir un investisseur conservateur.
American Express est un processeur de paiement axé sur les consommateurs haut de gamme. Il s’agit d’un domaine fort, dans la mesure où les clients fortunés ont tendance à faire face aux ralentissements économiques avec relativement peu de calme. En fait, les frais facturés par l’entreprise pour le traitement des transactions ont tendance à être assez fiables au fil du temps.
Dans l’ensemble, American Express est une entreprise attractive. Mais comme l’a dit Benjamin Graham, l’homme qui a contribué à façonner Warren Buffett, une grande entreprise peut être un mauvais investissement si vous la payez trop cher.
Après avoir presque doublé son prix en un an environ, American Express commence à paraître cher. Les ratios cours/ventes, cours/bénéfice, cours/flux de trésorerie et cours/valeur comptable de la société sont tous bien supérieurs à leurs moyennes sur cinq ans.
Si vous êtes un investisseur plus actif et que vous vous souciez de la valorisation, vous souhaiterez peut-être réaliser des bénéfices ici. Il serait compréhensible que les investisseurs à long terme veuillent rester sur place, compte tenu des activités sous-jacentes, mais les nouveaux investisseurs devraient probablement rester à l’écart jusqu’à ce qu’il y ait un meilleur point d’entrée.
Même Warren Buffett, l’Oracle d’Omaha, fait des erreurs. Il faut donc prendre le portefeuille de Berkshire Hathaway avec des pincettes. Vous devez également vous rappeler que Buffett a tendance à acheter et à conserver, de sorte que les éléments qui se trouvent aujourd’hui dans son portefeuille ne sont peut-être pas ceux qu’il achèterait aujourd’hui.
Mais si vous recherchez des idées d’investissement, un coup d’œil à la liste des actions de Buffett soulève aujourd’hui des questions intéressantes sur Chevron, Coca-Cola et American Express. Les deux premiers ressemblent à des achats, mais le dernier semble trop cher pour le moment.
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American Express est un partenaire publicitaire de Motley Fool Money. Ruben Gregg Brasseur n’a aucune position sur aucune des actions mentionnées. The Motley Fool a des postes et recommande Berkshire Hathaway et Chevron. Le Fou Motley a un politique de divulgation.
2 actions Warren Buffett à acheter en pleine main et 1 à éviter a été initialement publié par The Motley Fool
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